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格隆汇8月2日丨国信证券研报指出，药明康德(603259.SH)上半年业绩稳步增长。2023年公司在建设新能力和新产能的同时，不断提升经营效率，业务持续增长，利润端增速超收入端。除DDSU业务外，各板块均实现增长。

测试业务方面，2023H1公司药物安评业务收入同比增长24%，保持行业领先地位。生物学业务方面，新分子种类相关的生物学能力持续提升。另有多个项目预计将于今年陆续递交IND申请。2023Q2收获第一笔客户销售的收入分成，预计公司未来10年销售收入分成GAGR超50%。

随着公司一体化核心竞争力持续强化、测试类业务逐步恢复，业绩有望稳中向好，该行维持公司“买入”评级。

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